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CRM使用思路
CRM使用思路
正常使用教程一览
第一步:登录CRM系统
第二步:配置工作邮箱
第三步:如何保存客户?
第四步:发送邮件之前设置个性签名…
第五步:如何发送邮件
第六步:如何添加日历和查看日历
第七步:如何查看客户跟踪记录?
第八步:如何查看工作情况?
如何创建邮件模板,群发单现客户名…
初次使用管理员整体配置
第一步:开通账户并登陆
第二步:创建部门
第三步:创建岗位
第四步:创建角色
第五步:授权角色
第六步:授权岗位管理
第七步:添加员工账户
第八步:系统相关设置
APP简易下载和使用教程
APP简易下载和操作教程
第三步:如何保存客户?
视频版:
1、找到crm的客户所在位置
2、第一种方式是手工添加客户名称及联系人信息;
3、
还有一种方式,可直接外贸狼软件里面一键添加进来
,如下描述
在分析完身份后,勾选你想上传的邮箱,点击上传联系人
4、打开crm系统,可以看到成功存储到了这家公司
5、点击这个公司,可看到我们存储了3个联系人(敏感信息一做模糊处理)
这样一来,我们轻松就存储起来了客户信息,用于在crm系统中去跟踪和转化客户;